2022年，銀行業信貸資產登記流轉中心（以下簡稱“銀登中心”）首次發布了《不良貸款轉讓試點業務年度報告（2021年）》，全面分析總結了試點業務開展情況，為市場機構深入了解試點業務發揮了積極作用。在此基礎上，銀登中心繼續組織編印了《不良貸款轉讓試點業務年度報告（2022年）》并于近日正式發布。

一年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，監管部門繼續督促金融機構加強不良貸款處置力度，于2022年底正式發布《中國銀保監會辦公廳關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》（銀保監辦便函〔2022〕1191號）（以下簡稱“第二批試點通知”），進一步擴大試點業務機構范圍；試點機構用好試點政策支持，積極開展試點業務轉讓，試點業務成交規模穩步增長；銀登中心立足試點平臺定位，認真貫徹監管部門要求，不斷提升市場服務質效。試點業務總體平穩有序發展，在服務實體經濟、防范化解金融風險等方面發揮積極作用和良好示范效應。

一、2022年不良貸款轉讓試點業務政策與市場環境

政策引導精準發力，為促進試點業務高質量發展提供有力支撐。在黨中央、國務院決策部署下，監管部門多措并舉，督促金融機構做實資產分類，加大不良資產處置力度，持續推動防范化解金融風險工作。在前期不良貸款轉讓試點工作取得良好示范效應的基礎上，監管部門發布第二批試點通知，進一步擴大試點機構范圍，延長試點試行期限，明確不良貸款后續處置要求和轉讓合規要求，開啟了不良貸款轉讓試點工作發展的新篇章。鼓勵支持資產管理公司聚焦不良資產處置主業，發揮獨特功能優勢，助力化解中小金融機構、房地產行業等重點領域風險。

市場共識逐步形成，為提升試點業務踐行社會責任質效發揮積極作用。截至2022年底，共有78家機構在銀登中心開立598個賬戶，累計成交224單試點業務，未償本息合計369.93億元，同比增長99.22%，平均本金回收率54.72%，平均折扣率30.19%，參與主體數量和成交規模穩步增長。通過參與試點業務，資產管理公司逐步建立完善個人不良貸款處置制度、系統、人才隊伍，為個人不良貸款規范處置創造有利條件，有效履行社會責任、維護社會穩定、促進社會信用體系完善。轉讓的試點業務中，個人經營性貸款和中小微企業貸款占比較高，有力支持和服務實體經濟發展。

平臺功能有效凸顯，為構建試點業務新發展格局奠定堅實基礎。銀登中心作為試點平臺，積極推動構建開放透明、規范標準、和諧共生的不良貸款轉讓試點業務發展格局。通過加強全流程信息披露管理、按季度公布成交業務統計數據、發布試點業務年度報告等方式，有效提升信息公開及時性、權威性、全面性。研究制定標準轉讓協議、起草業務數據標準、建設高水平業務系統，持續推動市場規范化、標準化建設。正式推出“推誠布信”資產推介會服務，依托自主平臺和專業媒體搭建同業交流宣傳平臺，積極調研了解市場機構意見建議和業務訴求，切實發揮市場和監管間的橋梁紐帶作用，不斷提升市場服務質效。

二、2022年單戶對公不良貸款轉讓業務情況

2022年，單戶對公業務成交量穩步增長，累計掛牌175單，成交138單，對應不良貸款138戶445筆，未償本金合計147.66億元，未償本息合計194.23億元，同比增長40.40%，占成交總規模的52.50%；轉讓價格合計107.41億元，平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%。一是國有控股大型銀行戶均規模相對較高。國有控股大型銀行累計轉出66單，未償本息合計140.70億元，同比增長59.50%，戶均本息2.13億元；全國性股份制銀行累計轉出72單，未償本息合計53.53億元，同比增長6.80%，戶均本息0.74億元。二是地方資產管理公司收購規模顯著增長。26家地方資產管理公司累計收購109單，未償本息合計86.86億元，同比增長93.14%。三是底層資產中流動資金貸款占比最高，轉出筆數和未償本息分別占比51.69%、53.09%。四是不良貸款質量比較穩定。普遍具有擔保措施，逾期時間主要集中在2年期內；已核銷貸款比例有所上升，筆數和未償本息占比相較去年同期分別上升9.96個、15.62個百分點。五是華東、華北地區表現活躍。近6成借款人來自華東地區，華北地區資產更受投資者關注。六是借款人多為中小型企業，行業集中度較高，主要來自制造業及批發和零售業。七是單戶對公業務轉讓價格相對較高。平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%，有91單業務實現本金無損轉讓，18單業務實現本息費無損轉讓。

三、2022年個人不良貸款批量轉讓業務情況

2022年，批量個人業務成交量大幅增長，累計掛牌104單，成交86單，對應不良貸款44,296戶68,349筆，未償本金合計57.18億元，未償本息合計175.70億元，同比增長271.01%，轉讓價格合計4.68億元，平均本金回收率8.19%，平均折扣率2.65%。一是全國性股份制銀行轉出規模占據優勢。8家全國性股份制銀行累計轉出80單，未償本息合計174.68億元，同比增長287.80%，占比99.42%。二是地方資產管理公司是收購主力。19家地方資產管理公司累計收購85單，未償本息合計175.63億元，同比上升272.66%，占比99.96%。三是底層資產中個人經營類貸款和個人消費貸款占比較高，合計占比約九成。四是資產總體貸款逾期時間較長，主要集中在5—10年區間，貸款分類主要為損失類和已核銷類，超八成資產進行了訴訟，訴訟進度主要為終本執行。五是借款人主要集中在華東地區。六是借款人授信額度主要集中在40萬元以內，占比約81%，年齡主要集中在45—50歲，占比約70%。七是未償本息金額小于1億元的小資產包更受青睞。此外，資產管理公司對信用卡透支業務熱情相對較高，平均每單業務合格意向受讓方數量為6.75家，相應信用卡透支資產轉讓價格要顯著高于平均水平，平均本金回收率約13%。八是轉讓價格受資產質量影響較大，與逾期時間呈現明顯負相關關系。整體較2021年有所下降，平均本金回收率同比下降4.38個百分點，平均折扣率同比下降2.03個百分點。九是批量個人業務成交率較高。總體成交率約86%，競價模式主要為多輪競價，占全年已成交批量個人業務95.35%，最高競價輪數達480輪，轉讓價格平均為起始價的1.13倍。

四、2023年不良貸款轉讓試點發展展望

2023年，不良貸款轉讓試點業務在監管部門的關心指導和大力支持下，在試點平臺與市場機構的共同努力下，將迎來高質量發展的重要機遇。監管引導，市場發展將更加規范，預計不良貸款轉讓試點業務將在政策引導下更加規范化、陽光化發展，第二批試點通知將有效拓寬非銀機構和城商行、農商行等中小銀行機構不良貸款處置渠道，金融資產管理公司、地方資產管理公司等將進一步回歸本源、聚焦主業，促進試點業務健康發展。主體豐富，市場生態將更加活躍，預計各市場參與主體將進一步加大不良貸款轉讓試點業務布局，完善內部制度體系和人才隊伍建設，加強金融科技等技術手段運用，為試點業務發展持續積蓄動能，充分激發市場生態活力。渠道整合，市場建設更加完善，第二批試點通知明確提出對公不良資產批量轉讓業務可以在銀登中心開展，為建設統一的不良資產交易平臺創造了有利條件。銀登中心將進一步發揮平臺作用，深入開展市場調研，主動加強機構走訪，舉辦行業交流活動，著力推動解決業務發展痛點、難點問題；不斷完善市場建設，上線運行新一代業務系統，推出業務數據標準和標準協議文本，進一步提升市場規范化、標準化、數字化水平；大力深化市場服務，常態化組織業務培訓會和資產推介會，完善數據統計產品，努力為市場機構提供更加豐富優質的服務。

來源：銀登中心